上周外洋商场风浪幻化。好意思欧英三家央行行长重申对通胀禁闭态度体育竞技的魅力金句，好意思国银行业压力测试有惊无险。

　　商场方面，好意思股全线上扬，谈指周涨2.01%，纳指周涨2.19%，标普500指数周涨2.35%。欧洲三大股指弘扬不俗，英国富时100指数周涨0.93%，德国DAX 30指数周涨2.01%，法国CAC 40指数周涨3.30%。

　　本周看点颇多，好意思国6月非农敷陈或成为本月议息会议风向标。此外，ISM制造业、非制造业指数弘扬也将影响外界对利率的预期，商场将暄和好意思联储会议纪要中联系防守利率不变联系的内容。澳大利亚联储将召开议息会议，在再行启动加息后，本月或链接紧缩步调。

　　好意思国非农或防守火热

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　　好意思国商务部数据泄漏，一季度好意思国国内坐褥总值（GDP）终值从之前敷陈的1.3%大幅上修至2%，削弱了东谈主们对好意思国经济正走向零落的盛大预期，提振了商场信心。确认华尔街的最新预见，二季度好意思国经济增速将在1%至2%。

　　好意思联储公布本年度银行业压力测试效果，总计参与的23家银行齐通过了此次测试。在本年的测试中，好意思联储假定出现严重的环球零落，舒服率飙升至10%，贸易房地产价值下降40%等尖酸条目。好意思联储称，尽管将在预设零落情形下损失5410亿好意思元，这些银行仍能在防守最低老本水平同期为经济提供信贷。

　　本周好意思联储将公布6月会议纪要，委员会里面关于年内战术的盘考细节值得暄和。从最近好意思联储官员的表态看，关于下一步以及改日几个月的作为，意见不对正在形成。一些成员改换了他们的不雅点，年底前再加息两次、7月份加息的可能性越来越大。

　　数据方面，好意思国6月非农劳动敷陈将是改日一周最大焦点。5月新增劳动东谈主数33.9万，大幅好于预期，不外近期多项数据泄漏，劳能源商场有松动的迹象，但举座需求繁荣的所在并未改换。机构预见上月新增24万，舒服率环比回落0.1个百分点至3.6%，时薪月率保握在0.3%，数据好于预期或确立再行7月加息的所在。

　　除了非农除外，供应措置协会ISM制造业和非制造业PMI也值得暄和，计划到好意思联储暗意进一步加息，外界正在密切暄和任何零落的信号。投资者还不错寄望5月工场订单月率、上周初请舒服金东谈主数等办法。

　　原油与黄金

　　原油期货本岁首度录得月阳线，同期也相连第四个季度下降，商场依然受到对经济出路和能源需求担忧的牵制。WTI原油近月合约周涨2.14%，报70.64好意思元/桶，6月累计上升3.75%，二季度下降6.65%，布伦特原油近月合约周涨1.42%，报74.90好意思元/桶，6月累计上升3.08%，二季度下降6.61%。

　　Sevens Report Research发布敷陈称，与大多半钞票雷同，当今石油受制于经济发展态势。要是出现经济“软着陆”，甚而“无着陆”，那么这将缓解石油和其他工业大批商品供应多余担忧。一朝“硬着陆”的可能性更大，那么计划到供应多余的担忧，油价大幅下降并非不能能。独一环球增长实在保握，那么需求的加多将成为大批商品积极好转的催化剂。

　　德国贸易银行大批商品分析师兰布雷赫特（Barbara Lambrecht）合计，行将公布的好意思国数据，包括PMI和6月份的劳动敷陈，齐不太可能排斥盛大的悲不雅心思。“毕竟，即使制造业和服务业的心思有所好转，商场参与者也只会合计这意味着好意思联储将有更大程度上踩刹车的空间。反过来，这将导致石油需求减轻。固然，短期内影响有限，但中期内的可能性会加多。”他说谈。

布莱顿官方宣布，签下37岁利物浦中场米尔纳，签约1年+1年可选择续约选项。　　米尔纳现年37岁，德转身价200万欧，2015年自由身从曼城加盟利物浦，8年间，米尔纳共为利物浦出战328场，贡献26球46助。　　米尔纳是现役英超出场次数最多的球员，在英超历史出场排行榜上，他以619次出场位居第三，落后身前的巴里（652场）以及吉格斯（632场）。　　在国际舞台上，米尔纳为英格兰出场61次，参加了2010年、2014年世界杯和2012年、2016年欧洲杯。　　布莱顿在2022-23赛季排名英超第六，拿到了下赛季欧联杯正赛的参赛资格。

　　外洋金价创2月以来最大单月跌幅，并录得前年第三季度以来的初度季度失掉。分析合计，好意思联储计划年内加息两次给金价带来压力。纽约商品交游所7月交割的COMEX黄金期货合约周跌0.09%，报1919.57好意思元/盎司，6月累计下降2.18%，二季度下降2.68%。

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　　Exinity Group首席商场分析师谭（Han Tan）表现，苍劲的好意思国GDP和劳动商场标明，好意思联储将在改日几个月进一步加息。商场进步了对好意思联储7月加息的预期，“独一好意思联储将基准利率保握在5%以上，并推迟降息的出路，就应该延迟对金价牛市的恭候，直到价钱出现存趣味趣味的复苏，除非在此时代地缘政事弥着重志或零落担忧短暂加重。”他说。

　　XM高等投资分析师哈吉基里亚科斯（Marios Hadjikyriacos）表现，金价渡过了勤恳的一个季度。跟着股市超速启动，经济零落的担忧趋于放心，对避险钞票的需求形成了紧要打击，而实质收益率的大幅上升也对黄金莫得任何平正。

　　欧央行仍濒临通胀查验

　　欧央行加息正在激励联系经济零落的担忧。上周公布的数据泄漏，6月德国Ifo贸易景气指数大幅下降，欧洲最大经济体堕入了零落泥潭。

　　欧央行自前年7月开启加息进度以来，已相连八次加息，合计加息400个基点。目下欧元区通胀压力仍然较大，极度是剔除能源、食物和烟酒价钱的中枢通胀率高于预期。

　　欧央行行长拉加德上周在欧央行论坛上表现，7月将链接加息以叮嘱欧元区居高不下的通胀。至于尔后的会议，欧央行管委将以经济数据为参考，面对愈加握久的通胀，他们不太可能在近期晓示利率也曾达到峰值。拉加德说，欧元区通胀形势已投入所谓的“第二阶段”，这波由工资上升驱动的通胀上升已使通胀属性发生改换，“接下来的通胀将愈加握久和毒手，欧央行需要制定相应货币战术来叮嘱”。

　　最新公布的数据也印证了这种担忧。欧元区6月CPI从此前的6.1%降至5.5%。不外6月中枢CPI同比增长5.4%，高于5月的5.3%。 本周商场将链接暄和拉加德的最新表态，同期地区6月制造业和服务业PMI指数，德国贸易、工场订单月率弘扬也将体现二季度末欧洲经济动能情况。

　　本周看点